保険会社や保険販売代理店、または保険の外交員に相談しても、
「自社の保険のことしか教えてもらえない」「勧めるのは自社の保険ばかり」と思ったことはありませんか。
また、証券会社に足を運んでも、「自社の金融商品を勧めるばかりで、こちらの家計全体のことまでは考えてくれない」
「本当に自分のことを考えて勧めてくれているのかわからない」と思ったこともあるかも知れません。
当社クリプトキャットでは、お客様の将来のライフプランや家族構成、
インフレリスクや金利上昇など市場環境の変化までも考慮しながら、
さまざまな環境変化に対応できるような家計全体に柔軟性を持たせることに重点を置いたマネープランを提供します。
決して特定の金融商品に偏って勧めるようなことは行っておりません。
クリプトキャットが特定の系列の会社・販売代理店にも属さない、
独立系ファイナンシャルプランナーだからこそ出来るバランス感覚のとれたサービスを提供いたします。
これまでの日本の金融業界は、お客様の利益を追求するのではなく、もっぱら自社の利益を追求してきたのではないでしょうか。
販売会社の意を汲んだ販売代理業から、顧客の利益にコミットするプロフェッショナルに脱皮しなければならないと思います。
クリプトキャットはお客様のライフプランの実現にむけ、客観的・中立的なファイナンシャルサービスを提供します。
ライフプランを考えることは、資産運用を行っていく際に非常に重要なことです。
それは資産運用を行う金融商品というものは、あくまでもお客様の人生の夢や目標を実現するための手段・ツールに過ぎないからです。
目標や計画を立てないまま金融商品を選択しても、「地図なき航海」の状態になってしまいます。
クリプトキャットは、お客様と一緒にライフプラン作りを考え、資金計画を作成します。
ご相談はすべて事前予約制です。
お仕事帰りの平日夕方以降の時間帯や、土日祝日も対応が可能です。
お客様のお近くまで出張いたします。（遠方の場合は別途交通費が必要な場合あります）
初回相談は無料です。是非お気軽にファイナンシャルプランナーのサービスを利用して、その効果を実感されてください。
個人投資家の投資戦略の前提は、まず節約すること、今の仕事に集中すること、今の仕事で自分と自分の家族の生活を守ること。
投資に手を出すのは、２年間収入がなくなっても生活できるだけの『生活防衛資金』を貯めてから。
資産形成に近道なし。
若年層・現役世代の資産形成の王道は、長期間で資産運用をすること、分散投資で運用すること、長期間の積立投資をすること。ドルコスト平均法の積立方式がいいでしょう。
老後資金２０００万円問題も解決可能です。
